共働き世帯と小規模企業のために、
税理士が「お金の不安」と「経営のリスク」を整理します
お金と経営を整理するための入口
共働き世帯の資産形成、小規模企業の資金繰り、税金・相続・贈与について、まず全体像を確認したい方はこちらからご覧ください。
お悩み・テーマから読む
共働き世帯向け
[年収は高いのに不安]
[住宅を買ってよいか迷う]
[教育費と老後資金が不安]
相続・贈与向け
[住宅資金援助を受ける]
[相続税が気になってきた]
小規模企業向け
[現預金はいくら持つべきか]
[融資を受けるべきか迷う]
[税理士に渡す資料一覧]
税理士の視点で、お金の判断を整理します
1. 保険・投資商品・不動産を販売しない
商品販売を目的とせず、中立的な立場から判断材料を整理します。
2. 税務・資金繰り・相続をつなげて考える
税金だけ、投資だけ、住宅だけで切り離さず、家計や会社全体のリスクを見ます。
3. 小規模企業と共働き世帯に絞る
大企業や富裕層向けではなく、現実的な資金制約のある家庭・小規模企業を前提に考えます。
資産形成を支える税務解説
住宅取得、親からの資金援助、相続、保険、株式投資、会社オーナーのお金には、税金の判断が関わります。
制度の説明だけでなく、資産形成や家計・会社経営との関係を整理します。
住宅・不動産税制
相続・贈与
金融所得・保険
会社オーナーのお金
個別に整理したい方へ
ブログ記事では一般的な考え方を整理していますが、実際の判断は、家計状況、会社の数字、住宅ローン、親族関係、保有資産、税金の状況によって変わります。
状況を整理したうえで判断したい場合は、単発相談または顧問契約をご検討ください。
共働き世帯・個人向け
- 住宅取得と教育費・老後資金の整理
- 親からの資金援助と贈与税
- 相続税申告及び事前対策
- 高収入世帯のタックスプランニング
小規模企業向け
- 資金繰り
- 融資判断 決算前の納税予測
- 経理フロー構築、改善のご相談
- 今の税理士に相談しにくい場合の整理
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このブログを書いている人
佐野匡司
税理士。大阪で小規模企業・会社オーナー・共働き世帯向けに、税務、資金繰り、資産形成、相続・贈与に関する相談を行っています。
実務経験15年以上。保険・投資商品・不動産販売を目的としない独立した立場から、現実的な判断材料を発信しています。
